Überprüfen Sie jetzt noch schnell Ihre Prämien und Zulagen für das laufende Jahr. Lassen Sie uns in dem Zusammenhang auch gemeinsam über Ihren Freistellungsauftrag, Policen und Co. schauen.
Jetzt Jahresend-Check machen
Gemeinsam schaffen wir den Weg aus dem Zahlenwald
Freistellungsauftrag
Gemeinsam überprüfen wir die Verteilung Ihres Freistellungsbetrages. Bei Bedarf passen wir Ihre Verteilung entsprechend an.
Sie können den uns erteilten Betrag Ihres Freistellungsauftrag jederzeit in Ihrem Online-Banking einsehen und ändern.
Sparpotenzial
Passen Ihre Sparraten noch für das kommende Jahr oder haben Sie die Möglichkeit Ihr Sparpotenzial zu optimieren? Lassen Sie uns gemeinsam schauen wie wir Ihr Sparpotenzial optimal nutzen.
Weitere Informationen zu attraktiven Sparplanmöglichkeiten finden Sie unter Sparen & Geldanlage.
Versicherungen
Entsprechen Ihre Versicherungen nach diesem Jahr noch Ihrer aktuellen Lebenssituation? Lassen Sie uns Anpassungen gemeinsam mit unseren Experten der R+V prüfen.
Weitere Informationen zu den relevanten Versicherungen finden Sie unter Versicherungen.
Wohnungsbauprämie
Den Wohnungsbauprämienantrag haben Sie Anfang des Jahres mit Ihrem Bausparkontoauszug erhalten. Falls Sie diesen noch nicht eingreicht haben, geben Sie diesen bei Ihrem Berater ab. Wir kümmern uns um alles Weitere.
Weitere Informationen zum Thema Bausparen und staatliche Förderung finden Sie unter Sparen & Geldanlage.
Vermögenswirksame Leistungen
Beantragen Sie die Arbeitnehmersparzulage für Ihren Bausparvertrag oder Ihren Investmentfondssparplan und profitieren Sie von der staatlichen Förderung bis max. 20%.
Weitere Informationen zum dem Thema VL-Sparen finden Sie unter Sparen & Geldanlage.
Riesterförderung
Nutzen Sie die volle Riesterförderung (Zulage und Steuervorteile) aus und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Förderung überprüfen.
Hinweis: Seit 2018 hat sich die Grundzulage auf 175€ erhöht.
Weitere Informationen zum dem Thema Riester finden Sie unter Altersvorsorge.
Zuzahlung in Betriebliche Altersvorsorge oder Rürup
Sparen Sie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge indem Sie Zuzahlungen in Ihre Betriebliche Altersvorsorge oder Ihren Rürup-Vertrag tätigen.
Weitere Informationen zu dem Thema Rürup finden Sie unter Altersvorsorge.
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Finanzstatus optimieren können. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrer Beraterin / Ihrem Berater.